Get live statistics and analysis of Jing Qian's profile on X / Twitter

目前看来XAI好像比特斯拉的GPU芯片更多，是不是问题？xai需要更多芯片的原因是xai的目标和特斯拉的不同，XAI的目标是要完成ASI即超级智能，而特斯拉的目标小很多，只针对自动驾驶和机器人。但是请注意，XAI的未来增加的芯片的来源将主要来自特斯拉自己研发的的DOJO2和Dojo3芯片，因为Dojo的性能越来越接近Nvidia的，未来不再需要浪费大钱从Nvidia那里买。所以很快XAI 和特斯拉这两家公司的芯片来源将完全自给自足，完成终极的垂直整合，也就是说未来特斯拉是一家可以自己制作芯片的，有无限芯片供应的公司。再说，芯片供应不是无限可以增加的，很快会碰到供电量这个瓶颈的难题。哪家公司也是能源公司？特斯拉自己！你记得Elon不止一次提到要开太阳能工厂吗？就是考虑到了很快就要发生的对AI计算中心能源供给的瓶颈难题了，Elon已经早竞争对手很多年就考虑到解决方案了。这些都是很多投资人忽略的重要因素，总结一下，未来特斯拉和XAI有一个别家公司没有的关键优势：1）自给自足的GPU芯片供应 2）自给自足的无限能源供应，太阳能才是真正无限制的免费的能源来源。这些，Elon早就布局好了。

今天ELON说要在5年内达到用相当于5千万张英伟达H100芯片的算力，然后增加到上亿个H100的算力能力，关键是“等同于50M的H00芯片”句子中的“等同于”这个说法，而不是说实际使用50M张英伟达H100卡。不排除未来大量使用特斯拉自己做的AI6芯片来训练，达到等同于目前5千万张H100芯片的算力。 其实，未来的AI训练和发展瓶颈不是芯片而是电力供给。未来5年AI训练需要的电力将有指数级的增加，就算有了芯片也不等于能够达到于此匹配的电力供给。哪家公司最有可能突破电力供给满足5千万张卡的训练强度？哪家公司即是AI公司也是能源公司？答案很清楚，就是TESLA本身。今天巧的是，ELON同时暗示了他已经准备好了解决电力供给的瓶颈问题。把这两个消息结合起来我们看到了ELON已经超越竞争对手全考虑到了，并且已经布局了。 今天，ELON同时证实，FSD的V14将有比人类司机好2到3倍的能力，V15 将达到比人类司机好10倍的能力。也就是说，在不超过半年的时间内，特斯拉将获得无监控的FSD。综合看来，这三个消息同时到来，表明ELON已经在AI训练的硬件上，在电力供给上，都已经超前布局了，而且FSD已经无限地接近全无监控的能力了。这家公司已经是势不可挡了。 不确定他说的增加芯片的是XAI还是Tesla，但无论哪家公司增加芯片算力都是互相促进的，解决电力供给的只有靠Tesla了

为什么ELON暗示不准备在美国生产和推开Model Y加长版？而是暗示了一旦Robotaxi推开人们就不需要专注这个问题了？我认为是Elon看到了我们外界的人没有看到的FSD 14的厉害，换句话说Elon看到从FSD 14开始，全自动驾驶已经搞定了，无悬念了。如果真是这个情况，90%以上的盈利将来自于Robotaxi，而不是传统卖车，再加上北美的生产线就那么几条，是个有限的资源，不能分散到利润率很低的普通EV上，而是要集中生产特别为Robotaxi定制的CyberCab。这样就合理了。目前特斯拉的生产线勉强满足Cybercab，还要生产小型的Model Q或2，难以再增加到Model Y L，但愿Elon的看法是对的。一旦Robotaxi全面推开，普通的Model 3，Y，X，S，Q甚至CyberTruck都成为少数人的玩具，实用价值没有了。随叫随到的自动车来了，谁还要维持自家车？

对特斯拉投资者的建议：如果你有一定分量的TSLA股票，除了看财报，我觉得更重要的是了解为什么特斯拉FSD的优势远超其他公司，这就需要对FSD的计算有所了解。Phil Besisel是前Rivian技术主管对FSD有深刻理解，同时也是TSLA大股东，我建议你尽力理解他的解释，也是对自己的投资负责。如果你对特斯拉的AI技术一知半解就会非常容易受到噪音的影响，无法长期持有。比如，你可能不理解为什么Elon说特斯拉的AI技术已经领先Google，特斯拉已经在物理AI远远领先Google。现在你找不到第二家合格的竞争对手。Phil Beisel通过他对AI的深入了解详细解释了为什么：

看看NVDA的历史，你就明白了作为一个冷静的TSLA投资人该做什么了： 看看当初在NVDA干活的员工的表现就有答案了。当初JENSEN说破了嘴他的股票照跌不误，低价折腾了多少年啊！我们自己去看看整个从2010年到2020年之间的NVDA股票表现有多惨，比TSLA惨多了，有多少员工忍不住半路卖了或跑了？不是少数，当初他们看来反正没希望了，不如卖了可以当买房子头款。但是出乎大部分人的意料，2020年后GPU的销量开始激增，反应在盈余报告上了。但是JENSEN早就不断地告诉你这样的未来，他告诉你NVDA的未来是在训练AI的GPU而不是游戏芯片，那些能够听懂JENSEN演讲的人是极少数，那些能重视手中的ESPP而坚持到最后的是极少数。员工心理其实和外部投资者心理其实是一样的，都是人。同样的心理旅程发生在现在的TSLA投资人和员工身上，最后，能够最终摘到桃子财富自由的只有少数人。

担心Elon建立第三党的投资者请注意这个分析：

目前看来XAI好像比特斯拉的GPU芯片更多，是不是问题？xai需要更多芯片的原因是xai的目标和特斯拉的不同，XAI的目标是要完成ASI即超级智能，而特斯拉的目标小很多，只针对自动驾驶和机器人。但是请注意，XAI的未来增加的芯片的来源将主要来自特斯拉自己研发的的DOJO2和Dojo3芯片，因为Dojo的性能越来越接近Nvidia的，未来不再需要浪费大钱从Nvidia那里买。所以很快XAI 和特斯拉这两家公司的芯片来源将完全自给自足，完成终极的垂直整合，也就是说未来特斯拉是一家可以自己制作芯片的，有无限芯片供应的公司。再说，芯片供应不是无限可以增加的，很快会碰到供电量这个瓶颈的难题。哪家公司也是能源公司？特斯拉自己！你记得Elon不止一次提到要开太阳能工厂吗？就是考虑到了很快就要发生的对AI计算中心能源供给的瓶颈难题了，Elon已经早竞争对手很多年就考虑到解决方案了。这些都是很多投资人忽略的重要因素，总结一下，未来特斯拉和XAI有一个别家公司没有的关键优势：1）自给自足的GPU芯片供应 2）自给自足的无限能源供应，太阳能才是真正无限制的免费的能源来源。这些，Elon早就布局好了。

看看NVDA的历史，你就明白了作为一个冷静的TSLA投资人该做什么了： 看看当初在NVDA干活的员工的表现就有答案了。当初JENSEN说破了嘴他的股票照跌不误，低价折腾了多少年啊！我们自己去看看整个从2010年到2020年之间的NVDA股票表现有多惨，比TSLA惨多了，有多少员工忍不住半路卖了或跑了？不是少数，当初他们看来反正没希望了，不如卖了可以当买房子头款。但是出乎大部分人的意料，2020年后GPU的销量开始激增，反应在盈余报告上了。但是JENSEN早就不断地告诉你这样的未来，他告诉你NVDA的未来是在训练AI的GPU而不是游戏芯片，那些能够听懂JENSEN演讲的人是极少数，那些能重视手中的ESPP而坚持到最后的是极少数。员工心理其实和外部投资者心理其实是一样的，都是人。同样的心理旅程发生在现在的TSLA投资人和员工身上，最后，能够最终摘到桃子财富自由的只有少数人。

对特斯拉投资者的建议：如果你有一定分量的TSLA股票，除了看财报，我觉得更重要的是了解为什么特斯拉FSD的优势远超其他公司，这就需要对FSD的计算有所了解。Phil Besisel是前Rivian技术主管对FSD有深刻理解，同时也是TSLA大股东，我建议你尽力理解他的解释，也是对自己的投资负责。如果你对特斯拉的AI技术一知半解就会非常容易受到噪音的影响，无法长期持有。比如，你可能不理解为什么Elon说特斯拉的AI技术已经领先Google，特斯拉已经在物理AI远远领先Google。现在你找不到第二家合格的竞争对手。Phil Beisel通过他对AI的深入了解详细解释了为什么：

今天ELON说要在5年内达到用相当于5千万张英伟达H100芯片的算力，然后增加到上亿个H100的算力能力，关键是“等同于50M的H00芯片”句子中的“等同于”这个说法，而不是说实际使用50M张英伟达H100卡。不排除未来大量使用特斯拉自己做的AI6芯片来训练，达到等同于目前5千万张H100芯片的算力。 其实，未来的AI训练和发展瓶颈不是芯片而是电力供给。未来5年AI训练需要的电力将有指数级的增加，就算有了芯片也不等于能够达到于此匹配的电力供给。哪家公司最有可能突破电力供给满足5千万张卡的训练强度？哪家公司即是AI公司也是能源公司？答案很清楚，就是TESLA本身。今天巧的是，ELON同时暗示了他已经准备好了解决电力供给的瓶颈问题。把这两个消息结合起来我们看到了ELON已经超越竞争对手全考虑到了，并且已经布局了。 今天，ELON同时证实，FSD的V14将有比人类司机好2到3倍的能力，V15 将达到比人类司机好10倍的能力。也就是说，在不超过半年的时间内，特斯拉将获得无监控的FSD。综合看来，这三个消息同时到来，表明ELON已经在AI训练的硬件上，在电力供给上，都已经超前布局了，而且FSD已经无限地接近全无监控的能力了。这家公司已经是势不可挡了。 不确定他说的增加芯片的是XAI还是Tesla，但无论哪家公司增加芯片算力都是互相促进的，解决电力供给的只有靠Tesla了

为什么ELON暗示不准备在美国生产和推开Model Y加长版？而是暗示了一旦Robotaxi推开人们就不需要专注这个问题了？我认为是Elon看到了我们外界的人没有看到的FSD 14的厉害，换句话说Elon看到从FSD 14开始，全自动驾驶已经搞定了，无悬念了。如果真是这个情况，90%以上的盈利将来自于Robotaxi，而不是传统卖车，再加上北美的生产线就那么几条，是个有限的资源，不能分散到利润率很低的普通EV上，而是要集中生产特别为Robotaxi定制的CyberCab。这样就合理了。目前特斯拉的生产线勉强满足Cybercab，还要生产小型的Model Q或2，难以再增加到Model Y L，但愿Elon的看法是对的。一旦Robotaxi全面推开，普通的Model 3，Y，X，S，Q甚至CyberTruck都成为少数人的玩具，实用价值没有了。随叫随到的自动车来了，谁还要维持自家车？

担心Elon建立第三党的投资者请注意这个分析：